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SWONF
SWONF·Software - Application·Switzerland
SoftwareOne Holding AG, together with its subsidiaries, provides software and cloud solutions in Switzerland, Germany, Austria, rest of Europe, Mauritius, South Africa, the United States, Canada, Lati...
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SWONFSWONF
2026-03-06💻 TechnologyPitch
Externalby Bireme Capital · Other
Bireme Capital on SWONF (SWONF)
公司的名字
SoftwareOne Holding AG
主要经营地
瑞士 Stans；全球软件与云服务渠道
详细的生意模式
软件授权、云订阅、优化和服务平台，现已并入 Crayon 形成更大的全球 channel partner
护城河
Microsoft 等厂商关系、客户覆盖、采购与服务规模；但 reseller 本体护城河有限
估值水平
作者口径前瞻 EV/EBITDA 约 5x；P/E 约 9x
EV/Market Cap
0.53x
网络观点
作者主打的是 Crayon 合并 + 协同 + 潜在再私有化：当前估值低，若协同兑现，年底给 mid-teens 并不离谱
AI的观点
官方 FY2025 IFRS 收入 CHF 1.243bn，合并后 like-for-like 增长 1.4%、调整后 EBITDA 率仍 20%+；而 Crayon 交易已在 2025-07-02 完成，合并体覆盖 70 国、约 13,000 员工。它是便宜，但本质仍是低护城河渠道生意+整合故事。 (SoftwareOne)
作者简介
专业投资者✅；X:@BiremeCapital；顶级❌；13F❌；总回报 23.5%（8笔）