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MTSI
MTSI·Semiconductors·United States
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides analog semiconductor solutions for use in wireless and wireline applications across the radio frequency (RF), microw...
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MTSIMTSI
2026-03-16💻 TechnologyPitch
Externalby Gaetano · Substack
Gaetano on MTSI (MTSI)
公司的名字
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
主要经营地
美国
详细的生意模式
模拟/光通信芯片，受益于 AI 数据中心光模块、CW laser、GaN 防务等需求
护城河
设计 win、客户验证、器件组合与工艺积累
估值水平
TEV/EBITDA 72.2x；P/E 104x；很贵
EV/Market Cap
0.99x
网络观点
作者认为基本面强，但也承认目前是 premium multiple，更多是在找理想买点
AI的观点
官方 Q1 FY26 的收入、毛利和盈利都很强，但这个估值是典型 “贵的对” 而不是“便宜的对”。如果按你现在的收益率框架，它显然不在前排。 (macom.com)
作者简介
Substack作者；YB标记非职业/非顶级作者；历史总回报 20.3%（7笔）