You're browsing as a guest. Sign in to unlock all features.
MSI
MSI·Communication Equipment·United States
Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segmen...
1 Total1 External0 In-site
MSIMSI
2026-01-13💻 TechnologyPitch
Externalby Jensen Quality Growth Equity Composite · Other
Jensen Quality Growth Equity Composite on MSI (MSI)
公司的名字
Motorola Solutions, Inc.
主要经营地
美国 Chicago，全球
详细的生意模式
做公共安全通信网络、终端、指挥中心软件、视频安防与服务，客户以政府、急救、执法等为主。
护城河
first responder 通信基础设施、认证/招投标关系、极强安装基数、软件与服务粘性。
估值水平
FCF/EV 2.6%（EV/EBITDA 22.8x）
EV/Market Cap
1.11x
网络观点
Jensen 新建仓逻辑：市场把阶段性增长放缓和大并购消化当成了问题，但其核心 radio moat 没坏。
AI的观点
官方 Q4/FY2025 结果显示创纪录销售、盈利和现金流，backlog 也很强。我很认可这是少见的“政府/公共安全软件+硬件”深护城河公司，但从价值标准看，买点主要来自生意优秀，而不是当前价格很便宜。(摩托罗拉解决方案)
作者简介
非职业；总1.6%（3笔）