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MASI
MASI·Medical Devices·United States
Masimo Corporation engages in the development, manufacture, and marketing of various patient monitoring technologies, and automation and connectivity solutions worldwide. It offers Masimo Signal Extra...
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MASIMASI
2026-02-03🏥 HealthcarePitch
Externalby GCA · vic
GCA on MASI (MASI)
公司名称
Masimo Corporation
主要经营地
美国
详细生意模式
医疗设备（脉搏血氧/患者监测）。剥离Sound United给Samsung $350M后回归核心。Q3收入+8%，adj EPS+38%，运营利润率~27%目标30%。$500M+订单积压。
护城河
🟢强
估值水平
25x 2026E EPS
EV/Market Cap
历史30-45x
网络观点
剥离后重聚焦；激进股东治理；$1B FCF 2026-28
AI观点
毛利率扩张和订单积压支撑增长。医疗设备防御性行业，现估值相对吸引。
原文日期
2026-02-03
作者简介
VIC医疗设备专家