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LAW
LAW·Software - Application·United States
CS Disco, Inc. provides cloud-native and artificial intelligence-powered legal products for legal hold, legal request, ediscovery, legal document review, and case management in the United States and i...
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LAWLAW
2026-03-25💻 TechnologyPitch
Externalby beethoven · Other
beethoven on LAW (LAW)
公司名称
CS Disco
主要经营地
美国
详细生意模式
云原生电子取证软件提供商，为法律专业人士和企业提供文件审查和诉讼支持工具
护城河
🟢强
估值水平
2.5x EV/收入（21x EV/EBITDA尽管EBITDA为负）
EV/Market Cap
调整EBITDA接近盈亏平衡
网络观点
新CEO Friedrichsen领导的业务转向
AI观点
新CEO Eric Friedrichsen上任推动业务转向后，Q3软件收入同比+17%、调整EBITDA接近盈亏平衡；75%毛利率和最优产品相对传统竞争对手支持大客户钱包份额扩张潜力；2026-2029年建模增长12-22%、至2029年EBITDA利润率达12%，隐含12美元目标价、85%上行空间
原文日期
2026-03-25
作者简介
VIC社区价值投资者