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ITGR
ITGR·Medical Devices·United States
Integer Holdings Corporation operates as a medical device contract development and manufacturing company in the United States, Costa Rica, Puerto Rico, Ireland, and internationally. The company offers...
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2026-01-14🏥 HealthcarePitch
Externalby 13D Activist Fund · Other
13D Activist Fund on ITGR (ITGR)
公司的名字
Integer Holdings Corporation
主要经营地
美国 Plano，全球
详细的生意模式
医疗器械 CDMO，帮大型 OEM 做心血管、神经调控等高监管门槛部件和子系统，生命周期绑定强。
护城河
FDA/认证壁垒、客户切换成本、长期合同、在高复杂度器械部件的工艺与规模。
估值水平
EV/EBITDA 10.7x
EV/Market Cap
1.44x
网络观点
13D / Irenic 的主线是：2026 增长 air pocket 把股价打到了 private equity 会感兴趣的区间，董事会改组与出售都能释值。
AI的观点
官方 2025 结果仍有 8% 销售增长和 21% 调整后 EPS 增长，所以市场真正担心的是 2026 可见度和 OEM pipeline 的不透明。约 10x EBITDA 再配上 sale optionality，我觉得这是这一批里风险回报比比较有意思的一只。(Integer Holdings Corporation)
作者简介
非职业；1年-10.2%；总-6.1%（10笔）