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CBZ
CBZ·Specialty Business Services·United States
CBIZ, Inc. provides financial, insurance, and advisory services in the United States and Canada. It operates through Financial Services, Benefits and Insurance Services, and National Practices segment...
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CBZCBZ
2026-03-10🏭 IndustrialsPitch
Externalby Value Don't Lie · Other
Value Don't Lie on CBZ (CBZ)
公司名字
CBIZ, Inc.
主要经营地
美国 Ohio，主要服务北美 SMB
详细的生意模式
审计 / 税务 / 咨询 + 福利 / 保险服务 + 部分技术服务，Marcum 并购后规模显著放大。
护城河
客户关系黏性、合规 / 税务 / 审计的重复性、并购整合后的规模与交叉销售。
估值水平
FCF/EV 8.7%
EV/Market Cap
2.35x
网络观点
网络观点偏“跌深价值”：Marcum 并购让成长股变成高杠杆价值股，市场担心增速放缓，但作者认为 6.5x FCF、回购潜力和低 AI 替代风险带来不错赔率。 (valuedontlie.com)
AI的观点
这是我在本批里相对更感兴趣的一只：不是完美生意，但现金流强、重复收入高、并购整合后有经营杠杆。关键变量是管理层究竟先去杠杆还是激进回购；如果能两者平衡，修复空间不小。 (证券交易委员会)
作者简介
非职业；1年0.9%；总15.8% (27 trades)