ARREF
⛏️ 基础材料Amerigo Resources Ltd.
Canada· CopperKindred Ideas
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Kindred Research
1Analysis2026-02-15
Externalby Scott Barbee, CFA · Other
Scott Barbee, CFA 对 Amerigo Resources(ARREF) 的分析
📊 生意模式： 通过处理尾矿获得铜（及副产品）并销售，商业形态接近“尾矿再处理现金流资产”
🏰 护城河： 长协/合作关系（对尾矿来源依赖）；相对轻资本、现金回收率高；对铜价有杠杆
💰 估值水平： EV/FCF≈22.49x（TTM，FCF/EV≈4.45%）
📈 EV/Market Cap： ≈0.97x
💡 作者观点： 🌟仅披露持仓：官网材料确认其为 Top holding；作者对其更详细的单独论述在我本次检索范围内未抓到。可合理理解为作者偏好的“现金流型资源资产”（但我不在此替作者补写未披露观点）。
🌍 主要经营地： 加拿大（总部）/ Chile（核心资产）
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