David Tepper - Appaloosa Management

Intel是一个经典的困境反转故事。Pat Gelsinger的IDM 2.0战略如果成功，股价可能翻倍。即使失败，当前估值也提供了足够的安全边际。我喜欢这种不对称的赌注。

AI革命才刚刚开始，NVIDIA就是这场革命的军火商。数据中心GPU的需求远未见顶。Jensen Huang是当今科技界最有远见的CEO之一。

台积电是全球半导体供应链中最不可替代的环节。先进制程的技术领先优势至少还能维持5-10年。地缘政治风险被市场过度定价了。

Whirlpool是典型的周期性价值股。房地产市场回暖将直接带动家电需求。当前估值处于历史低位，风险回报比很有吸引力。

阿里巴巴是中国最被低估的科技巨头。云计算、电商、本地生活服务——每一块业务单独拿出来都值当前市值的很大一部分。市场对中国的恐惧创造了绝佳的买入机会。