永辉超市(601933)深度报告：轻装上阵，永辉焕新出发
公司是国内连锁超市龙头，近年来受到疫情冲击和线上分流等压力影响业绩下滑。公司积极应对市场变化，2024年6月接受胖东来模式主动调改，推动门店、供应链及管理层面的全面改革，并得到了名创优品战略投资。我们看好公司门店调改完成后轻装上阵，坪效和盈利能力有望得到提升，预计公司2025-2026年每股收益分别为-0.06元和0.05元，对应估值分别为-84.97倍和105.83倍，给予公司“增持”评级。
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