DeepValue Capital on HMPRO (HMPRO)
公司名称 Home Product Center
主要经营地 泰国
详细生意模式 建筑材料/五金件/家电零售（93%）;建材超市连锁店;1995年建立商业模式;东南亚建筑繁荣受益;DIY/专业承包商双渠道
护城河 🟡中
估值水平 P/E 13.2x;ROCE中位数10年20%;估值合理偏低
EV/Market Cap ฿79B / ฿100B
网络观点 泰国本土建材零售龙头,稳定现金流,ROCE出众反映业务质量
AI观点 虽ROCE突出,但作为本土零售商,面临大型连锁和电商竞争加剧,长期增长受限;泰国地产周期风险值得关注
作者简介 价值投资研究者,聚焦被低估公司基本面
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