Bristol Gate on LLY (LLY)
公司名称 Eli Lilly
主要经营地 美国
详细生意模式 全球领先制药企业，GLP-1肥胖症/糖尿病药物Mounjaro/Zepbound市场领军。58% US增量处方，71%新处方。口服GLP-1 orforglipron 2026春季上市。
护城河 🟢强
估值水平 合理
EV/Market Cap 高估值但高增长
网络观点 GLP-1赛道景气，市场份额领先，第三次上调指引释放信心
AI观点 AI药物设计加速研发，但GLP-1竞争加剧（Novo, Amgen），估值已反映增长预期
作者简介 加拿大资深基金经理
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