Saga Partners on ROKU (ROKU)
公司名称 Roku Inc.
主要经营地 美国
详细生意模式 CTV OS平台，覆盖美国宽带家庭50%。1460亿流媒体小时（+15%）。平台毛利$2.1B。Roku Channel #2美国应用。2025年FCF/净利润转正。
护城河 🟢强
估值水平 CTV广告从线性迁移上升空间大
EV/Market Cap 未提供
网络观点 控制CTV OS层；平台毛利+15%；$60B线性电视广告向CTV迁移
AI观点 60%流量时间vs线性份额严重低估。FCF转正是重要转折。风险在CTV迁移速度可能低于预期。
原文日期 2026-03-27
作者简介 专业投资基金
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