GCA on MASI (MASI)
公司名称 Masimo Corporation
主要经营地 美国
详细生意模式 医疗设备（脉搏血氧/患者监测）。剥离Sound United给Samsung $350M后回归核心。Q3收入+8%，adj EPS+38%，运营利润率~27%目标30%。$500M+订单积压。
护城河 🟢强
估值水平 25x 2026E EPS
EV/Market Cap 历史30-45x
网络观点 剥离后重聚焦；激进股东治理；$1B FCF 2026-28
AI观点 毛利率扩张和订单积压支撑增长。医疗设备防御性行业，现估值相对吸引。
原文日期 2026-02-03
作者简介 VIC医疗设备专家
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