samwise9 on CTRI (CTRI)
公司名称 Centuri Holdings
主要经营地 美国
详细生意模式 油气/电力基础设施E&C，22% EBITDA CAGR至2029。1.5x订单比，利润率从8%扩至10%。新CEO扭转执行问题。
护城河 🟢强
估值水平 12x EBITDA
EV/Market Cap 同行15-16x
网络观点 新CEO改善执行；M&A加速增长；估值有折扣
AI观点 增速相对同行更快，估值折扣。风险在于油气投资周期性和项目执行风险。建议关注现金流转化及新合同签订。
原文日期 2026-02-08
作者简介 VIC活跃投资者
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