apoatifar on AT.L (AT.L)
公司名称 Ashtead Technology
主要经营地 英国
详细生意模式 全球最大海底设备租赁平台（72% O&G，28%可再生能源）。IHT强制抛售后交易7x现期EBIT。框架协议（50%营收）和海上风电增长支撑长期增长，高青少年ROIC。
护城河 🟢强
估值水平 相对便宜
EV/Market Cap 6.9x
网络观点 周期底部（IHT抛售完成），15x正常化EBIT=50%上行
AI观点 经典周期底部机会。需油价50-60美元企稳且海上风电订单可见性提升。当前回报率对应风险合理。
原文日期 2026-02-04
作者简介 VIC价值投资分析师
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