StalkingHorse on TGO.TO (TGO.TO)

公司名称 TeraGo Inc.

主要经营地 🇨🇦 加拿大

详细生意模式 加拿大mmWave频谱垄断者，拥有6大城市91%可用mmWave（2,120 MHz），对5G网络至关重要。按$0.005/MHz-pop交易 vs Verizon为Straight Path支付的$0.017。ISED决定2026 H1解锁移动使用。EdgePoint控制24%股权+100%债务。

护城河 🟢强

估值水平 仅按25%资产价值交易

EV/Market Cap PT $3.50（4x上行），牛市$5.80

网络观点 Bullish：频谱垄断+ISED催化剂2026 H1+EdgePoint控制

AI观点 ✅ TGO.TO是罕见的频谱垄断资产，91%市场份额使其成为加拿大三大运营商5G建设的必经之路。ISED 2026 H1决定是明确催化剂。按Verizon/Straight Path可比定价有3.4x上行。EdgePoint（24%+100%债务）的利益高度一致。风险在于监管延迟。

原文日期 2026-01-28