El Club Del Value on GLNG (GLNG)

公司名称 Golar LNG

主要经营地 百慕大

详细生意模式 FLNG技术提供商；伊朗攻击削减17%卡塔尔LNG产能(~12.8M吨/年)，Golar FLNG可3-4年补缺(vs陆地4-6年)

护城河 🟢强：LNG供应中断创造需求+FLNG技术成本优势+M&A吸引力

估值水平 EBITDA上调至$326M(2026)/$355M(2027)；第4艘船+$20/sh

EV/Market Cap TEV数据不足 / EBITDA $149M(2024基础)

网络观点 地缘冲突产生新需求+FLNG稀缺性+M&A溢价=多层催化

AI观点 卡塔尔产能中断(12.8M吨/年，3-5年修复)确实为FLNG创造需求窗口；但Golar交付能力和客户承诺待证实；M&A价值有吸引力

原文日期 2026-03-25

作者简介 4位专业投资者组成的团队