@ricardog_77 on SLYG.F (SLYG.F)
公司的名字 Shelly Group SE
主要经营地 保加利亚 / 欧盟 / 国际
详细的生意模式 IoT 智能家居与楼宇自动化硬件 + 云订阅
护城河 品牌、设备生态、欧洲分销、一定软件粘性
估值水平 P/E 约 39x；TEV/EBITDA 约 29x，不便宜
EV/Market Cap 1.00x
网络观点 做空观点聚焦应收暴涨与管理层在电话会上的闪躲，质疑增长质量
AI的观点 官方 9M 与 FY2025 预告都能确认：收入、EBIT、FCF 仍在强劲增长，因此“业务坏掉”并没有被证明；但在 YB 提到的应收质量争议没有被充分解释前，这种 30x EBITDA 的估值我不会轻易接。(Shelly Group SE)
作者简介 X/Twitter 独立作者；YB 暂无可用历史统计
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