Schwar Capital on RMB.V (RMB.V)
公司的名字 Rumbu Holdings Ltd.
主要经营地 加拿大西部
详细的生意模式 Funeral home roll-up，收购家族式殡葬/火化服务点并整合经营
护城河 需求非周期、地方关系、行业碎片化
估值水平 早期 roll-up；TEV/EBITDA 很高，不能机械看便宜
EV/Market Cap 1.62x
网络观点 行业稳定、毛利高、管理层经验深，收购管线深，早期 show-me story
AI的观点 官方公告能确认：2024 年报已发布、2025 季度报表持续在 SEDAR 提交、银行授信也在改善，并明确继续做并购扩张。逻辑没有问题，但体量太小、杠杆和再融资都很重要，因此我更愿意把它当 早期 roll-up 观察仓。(TMX Newsfile)
作者简介 独立 Substack 作者；YB 记录约 9 笔 pitch，历史总回报约 -1.1%
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