@AlmaCap114204 on GHH.L (GHH.L)
公司的名字 Gooch & Housego PLC
主要经营地 英国 / 全球
详细的生意模式 光学与 photonics 精密器件，覆盖防务、海缆、医疗激光、工业等
护城河 精密制造 know-how、认证、长周期客户关系、细分技术门槛
估值水平 TEV/EBITDA 10.5x；作者给 FY27E P/E ~14x 口径
EV/Market Cap 1.22x
网络观点 作者主线：订单簿大增、利润率改善、防务重整军备 + TFLN/海缆带来可选项
AI的观点 官方 FY2025 的订单、收入、利润改善能支持作者主线。我喜欢它的点不只是 AI 光互连 optionality，而是 防务/海缆/医疗 + margin self-help 的组合；若中期 ROS 真能去到 mid-teens，现在并不贵。 (investegate.co.uk)
作者简介 X作者；YB标记非职业/非顶级作者；历史总回报 10.4%（1笔）
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