Wolf of Oakville on CEMX.TO (CEMX.TO)
公司名字：CEMATRIX Corporation
主要经营地：加拿大 / 北美
详细的生意模式：现场生产与浇注蜂窝混凝土，用于轻质回填、保温、灌浆等工程场景
护城河：配方与施工 know-how、项目执行、客户关系；护城河中等
估值水平：P/E 18.1x；EV/EBITDA 8.2x
EV/Market Cap：0.88x
网络观点：2025 业绩改善明显，但 backlog 持平、应收款有些担忧
AI的观点：公司经营面的改善是真实的，但股价重估后已不算明显低估。更像“经营改善后的合理定价股”，除非 backlog 再加速，否则吸引力一般。 (Cematrix: Lightweight Fill Solutions)
作者简介：Substack作者；YB标记非职业投资者、顶级作者；历史总回报 40.9%（32笔）
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