Schwar Capital on URL.CN (URL.CN)

公司的名字 NameSilo Technologies Corp.

主要经营地 加拿大 Vancouver

详细的生意模式 以域名注册/续费为基本盘，辅以域名交易、托管、邮箱等增值服务，并用持续现金流做小型并购。

护城河 ✅ 域名续费现金流较黏；❌ 行业壁垒不深，关键在资本配置而不是基础业务本身。

估值水平 FCF/EV 4.2%；EV/EBITDA 28.3x

EV/Market Cap 0.99x

网络观点 网络观点：域名业务是稳定底盘，在 Paul Andreola 主导下，用现金流收购 SewerVUE、Reach Systems 等新资产，形成安静复利的可能。

AI的观点 公司新闻稿显示，Q3 2025 实现 连续第 12 个季度收入增长、第 16 个季度经营利润为正；投资者页面也确认了 SewerVUE 收购完成。我的结论是：基本盘不差，但真正决定估值上限的是 并购后会不会变成“微型小平台”；如果收购质量一般，域名业务本身并不值得太高倍数。 (PR Newswire)

作者简介 专业投资者否；Top作者否；13F否；1个月2.9%；3个月1.6%；6个月12.9%；1年16.4%；总回报0.3%（9 trades）