Increasing Odds on VLX.L (VLX.L)

公司的名字 Volex plc

主要经营地 英国 Basingstoke

详细的生意模式 电源线、连接器、PCB 装配、数据中心与 EV 连接解决方案供应商

护城河 工程能力、客户关系、垂直整合、制造网络、多元终端市场

估值水平 EV/EBITDA 约 9.7x

EV/Market Cap 1.18x

网络观点 作者认为 turnround 已基本完成：EV、数据中心、off-highway 驱动增长，现在是“还不错但没以前便宜”

AI的观点 官方 FY2025 首次实现 $1bn+ 收入 与 $100m+ underlying operating profit，有机增长 11%+、利润率 9.8%。这是挺好的工业复利股，但不再是深度价值票。 (Volex)

作者简介 Substack 作者；X:@SaeschInv；专业❌；顶级❌；13F❌；总回报 -6.1%（4笔）