Theodosian Capital on IR5B.IR (IR5B.IR)

公司的名字 Irish Continental Group plc

主要经营地 爱尔兰 Dublin

详细的生意模式 渡轮客运与滚装货运 + 集装箱与码头业务，核心是爱尔兰—英国/欧洲航线与终端资产

护城河 航线网络、港口/码头资产、船队控制权、长期资本配置纪律

估值水平 EV/EBITDA 约 8.1x；P/E 约 14.2x

EV/Market Cap 1.26x

网络观点 作者很认可 FY25 记录性业绩与长期资本配置：自有船队、回购、分红、燃油附加条款都使公司在 2026 动荡环境里更有韧性

AI的观点 官方 FY2025 收入 €666.7m、净利润 €75m，而且 2026 开局汽车、货车、码头吞吐仍偏正面；这家公司真正值钱的是长期资本配置与自有船队策略，不算极便宜，但属于质量不错、回购分红纪律很强的航运资产。 (icg.ie)

作者简介 博客作者；X:无；专业❌；顶级❌；13F❌；总回报 2.1%（59笔）