Theodosian Capital on AV.L (AV.L)

公司的名字 Aviva plc

主要经营地 英国 London

详细的生意模式 英国/加拿大/爱尔兰综合保险 + 养老金/财富管理

护城河 品牌、渠道、资本实力、产品线广度，Direct Line 并购带来协同

估值水平 P/E 23.7x（报表口径；文中前瞻约 9.6x）

EV/Market Cap 0.72x

网络观点 作者认为 FY2025 “执行非常好”：利润、EPS、分红、回购都上来，Direct Line 整合顺利。 (Theodosian Capital)

AI的观点 官方 2025 经营利润 £2.203bn、经营 EPS 56.0p、股息 39.3p、回购 £350m；Reuters 也确认其利润同比增 25%。这是一只 相当标准的英国高股息保险价值股，比大多数 turnarounds 更干净。 (Aviva)

作者简介 博客作者；X:未提供；专业❌；顶级❌；13F❌；总回报 2.1%（59笔）