@BiotechAutist on RCKT (RCKT)

公司的名字 Rocket Pharmaceuticals, Inc.

主要经营地 美国 New Jersey, Cranbury

详细的生意模式 罕见病基因治疗平台，含 ex vivo LV 与 in vivo AAV 管线

护城河 技术平台、CMC/制造、稀有适应症经验

估值水平 前商业化 biotech，不适用；更重要的是现金 runway 与单项目成败

EV/Market Cap 0.69x

网络观点 偏空：X 作者认为其 LAD-I 项目统计分析存在严重 survivorship / immortal-time bias，100% survival headline 被“设计”得太漂亮，FDA 很可能给 CRL

AI的观点 官方 FY2025 结果显示公司现金约 1.889 亿美元、runway 到 2027Q2，并明确 KRESLADI 的 PDUFA date 为 2026-03-28。我的看法是：这不是传统价值，而是监管二元事件；如果作者对统计口径的质疑成立，下跌空间会很快兑现。(ir.rocketpharma.com)

作者简介 X 作者；X:@BiotechAutist；YB 档案：非专业投资者、非顶级作者、无 13F；总回报 3.1% (1 笔)