Alberto’s Substack on ODY.AX (ODY.AX)
公司的名字 Odyssey Gold Limited
主要经营地 澳大利亚 Perth；项目在 Western Australia
详细的生意模式 WA 氧化金矿开发，核心是 Tuckanarra / Stakewell
护城河 资源靠近现有矿权和道路，且周边闲置/可用处理能力丰富
估值水平 前生产期；作者口径 EV/资源盎司约 A$86/oz
EV/Market Cap 0.92x
网络观点 偏多：作者押低资本开支 toll-treatment 路线，认为同业对比可有 2-3 倍以上重估
AI的观点 官方 2026 工作计划文件显示，项目周边 250km 内有 13Mtpa+ 的活跃/潜在处理能力，且约 311koz 资源已位于现有采矿租约上。投资关键不在找矿，而在能否把 toll milling 路径真正落地并尽快转成现金流。 (api.investi.com.au)
作者简介 Substack 作者；X：@AAGresearch；YB 档案：非专业、非顶级、无 13F；总回报 94.3%（13 笔）
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