Tauranga Investments on MYG.AX (MYG.AX)

公司的名字 Mayfield Group Holdings Limited

主要经营地 澳大利亚 Edinburgh, South Australia

详细的生意模式 电气基础设施设备与服务商，做 switchboards、transportable switch rooms、critical power / telecom 方案，受益于数据中心、能源转型与国防相关建设。

护城河 工程与制造能力、客户认证、在关键电力基础设施中的交付经验；但项目型业务仍较依赖执行与并购。

估值水平 FCF/EV 3.0%；P/E 24.7x

EV/Market Cap 0.84x

网络观点 作者在强业绩后选择减仓：公司增长与并购逻辑都成立，但 30x+ LTM EPS 已不再便宜，就算给到 FY27 也只是“还可以”而非“明显低估”。

AI的观点 ⚠️ 官方站点强调其在数据中心、可再生能源、国防等高增长场景的 pipeline 与订单能力，H1 结果也确实强；但这是很典型的“好公司被资金充分发现”的状态。若后续并购整合顺利，它仍能长，但当前更像 quality growth，而不是 value。 (Mayfield Group Holdings Limited)

作者简介 专业投资者✅；顶级作者❌；13F❌；1个月8.9%；1年51.5%；总回报41.5% (14 trades)