Research as a Service on MYE.AX (MYE.AX)

公司的名字 Mastermyne Group Limited

主要经营地 澳大利亚 Mackay

详细的生意模式 地下煤矿承包商，提供 mine development、support services、长壁搬迁、通风/化学支护与相关耗材。

护城河 地下煤矿专业经验、矿区关系、执行能力和 net cash 赋予的抗风险能力；但行业本身低护城河、强周期。

估值水平 FCF/EV 25.7%；EV/EBITDA 2.4x

EV/Market Cap 0.47x

网络观点 作者认为这是“green shoots”：FY25 很差，但 H1 FY26 新合同开始贡献，订单簿大增、指导偏强，若诉讼风险可控，4x EV/EBITDA 给 80%+ 上行不算激进。

AI的观点 ✅/⚠️ 官方 H1 FY26 显示收入回升、订单簿扩张、且 FY26 guidance 为 2.20–2.30 亿澳元收入 / 1,700–1,800 万澳元 EBITDA；从统计估值看非常便宜。但别忘了它是煤矿服务商，还叠加 2026 年 3 月诉讼审理 这种尾部风险，所以更适合小仓位深价值/事件驱动，而不是核心持仓。 (company-announcements.afr.com)

作者简介 专业投资者❌；顶级作者❌；13F❌；1个月N/A；1年N/A；总回报0.0% (1 trades)