You're browsing as a guest. Sign in to unlock all features.
PSTG
PSTG·Computer Hardware·United States
Everpure provides data storage and management technologies, products, and services in the United States and internationally. Its Purity software is shared across its products and provides enterprise-c...
1 Total1 External0 In-site
PSTGPSTG
2026-02-26💻 TechnologyPitch
Externalby Nikhs · Substack
Nikhs on PSTG (PSTG)
公司的名字
Everpure（原 Pure Storage）
主要经营地
美国 California / 全球
详细的生意模式
做企业级全闪存存储、订阅与数据管理平台，并向“数据/智能层”延伸。
护城河
Purity 软件栈、DirectFlash 架构、客户切换成本、与 hyperscaler 的深度架构关系。
估值水平
FCF/EV≈1.7%；EV/EBITDA≈68.5x
EV/Market Cap
0.95x
网络观点
作者把它看成从“卖存储硬件”升级成“卖 intelligence layer”：若 hyperscaler 模式跑通，毛利结构会显著改善。
AI的观点
官方已宣布品牌更名 Everpure、拟收购 1touch，Q4 FY26 收入 +20%；方向是对的，但估值已经在交易转型成功，仍更像高质量成长股而非价值股。 (Pure Storage 投资者页面)
作者简介
非专业投资者、非顶级作者；历史总回报 -0.2%（19 trades）